2019-03

金融商品の営業では「これから株が上がる理由」がよく語られます。選挙、大型イベント、政策、日銀の買い支え…。そのトークをどう受け止めればいいのか、売る側の事情から解説します。

対面型の証券会社が抱える「お客さんの高齢化」と「コンプライアンス」。現場で見てきた実態と、親の口座や高齢の家族の投資について、家族が知っておきたいポイントをまとめました。

証券会社のリテール営業は何で評価されるのか。手数料ノルマ、投資信託の乗り換え営業、担当顧客の決まり方まで、元証券マンが内側から解説します。営業との上手な付き合い方も。